Ако вештачката интелигенција остане долгорочнo, инвеститорите можеби ќе сакаат да ги додадат овие акции во нивното портфолио.

Постојат две страни на револуцијата на вештачката интелигенција (ВИ). Постои хардвер, кој вклучува центри за податоци исполнети со напредни полупроводници дизајнирани да обучуваат модели со вештачка интелигенција. Потоа, тука е софтверот, кој вклучува чет-ботови како ChatGPT на OpenAI, плус проширен пакет на услуги за компјутерски облак кои им помагаат на бизнисите да развијат сопствени апликации за вештачка интелигенција.

Повеќето прогнози на Вол Стрит сугерираат дека вештачката интелигенција ќе додаде трилиони долари на глобалната економија само во наредната деценија, а ако тоа се покаже како точно, инвеститорите би можеле да имаат корист од поседување и хардверски и софтверски акции од таа индустрија.

Еве зошто инвеститорите кои имаат 1.000 долари ,можеби ќе сакаат да ги поделат подеднакво меѓу акциите на гигантот за чипови Micron Technology (MU -1,43%) и компанијата за облак компјутери DigitalOcean (DOCN 0,18%).

1. Micron Technology

Кога мислите на чипови со вештачка интелигенција, Nvidia е веројатно компанијата што прва ќе ви падне на ум. Најнапредните модели на вештачка интелигенција до сега се развиени со помош на единиците за графичка обработка (GPU) на Nvidia за центарот за податоци. Од друга страна, Micron произведува чипови за меморија и складирање, кои стануваат исклучително важни во трката за вештачка интелигенција. Компанијата дури ги има и Nvidia како клиент.

Micron ја прави најдобрата светска меморија со висок пропусен опсег (high-bandwidth memory) за центарот за податоци. Им помага на графичките процесори да обработуваат податоци со големи брзини со складирање на нив во подготвена состојба (сметајте го како краткорочна меморија на графичкиот процесор). Новата архитектура HBM3E на Micron нуди супериорни перформанси во однос на претходните генерации на меморија, додека зазема физички помал простор.. Исто така, троши 30% помалку енергија од конкурентните производи, што им помага на операторите на центрите за податоци да заштедат пари на трошоците за електрична енергија.

Всушност, Nvidia го користи решението HBM3E на Micron за својот нов графички процесор H200, кој може да врши инференции со вештачка интелигенција со двојно поголема брзина од водечкиот H100 додека троши половина од количината на енергија. Меморијата со висок пропусен опсег на Micron за центарот за податоци е толку популарна што е целосно распродадена и за 2024 и 2025 година. Тоа и дава на компанијата неверојатна моќ во цените, што би требало да се претвори во побрз раст на приходите и заработката во следните неколку години.

 Вештачката интелигенција брзо мигрира кон персоналните компјутери и уреди. Смартфоните со вештачка интелигенција од следната генерација бараат до двојно поголем опсег на меморија од нивните претходници, што значи повеќе приходи за Micron. Во моментов, секој производител на ниво 1 на паметни телефони со вештачка интелигенција со Android (вклучувајќи го и Samsung) користи мемориски чип LPDDR5X на Micron, кој нуди капацитет до 16 гигабајти.

Микрон генерира приход од 6,8 милијарди долари во неодамнешниот трет квартал од фискалната 2024 година (завршен на 30 мај), што беше неверојатни 81% зголемување во однос на периодот од претходната година. Нејзиниот бизнис со компјутери и мрежи (центар за податоци) испорача раст на приходите од 85%, а приходите од мобилниот сегмент се зголемија за 94%. Двата резултати се припишуваат на побарувачката за вештачка интелигенција, која најверојатно ќе се прошири во наредните години.

Фискалната 2024 година на Микрон ќе заврши на 31 август, но неговите конечни финансиски резултати ќе бидат компромитирани поради слабиот почеток на годината бидејќи компанијата се бореше со проблеми со залихите. Сепак, Вол Стрит очекува компанијата да генерира 9,54 долари заработка по акција во претстојната фискална 2025 година, што ја става акцијата на пропорционален сооднос цена-заработка (P/E) од само14.

2. DigitalOcean

Индустријата за облак компјутери е доминирана од технолошки гиганти како Амазон и Мајкрософт кои нудат се поголем број услуги за да им помогнат на бизнисите да интегрираат вештачка интелигенција во нивните операции. Тие провајдери обично опслужуваат големи, сложени организации затоа што трошат најмногу пари, но DigitalOcean управува со облак платформа дизајнирана специјално за мали и средни бизниси, почнувајќи од почетни до оние со до 500 вработени.

DigitalOcean нуди евтини и транспарентни цени, персонализирана поддршка и лесна за употреба платформа бидејќи повеќето мали бизниси немаат внатрешни технички тимови. Исто така, ги одржува цените ниски нудејќи многу тесно портфолио на услуги, вклучувајќи едноставно складирање податоци, веб-хостинг и алатки за развој на софтвер.

Digital Ocean купи компанија наречена Paperspace за 111 милиони долари минатата година за да ја направи вештачката интелигенција достапна за своите клиенти кои се свесни за буџетот. Paperspace управува со центри за податоци дизајнирани специјално за развој на вештачка интелигенција, со избор на опции за графичкиот процесор со наслов H100 на Nvidia. Цената може да биде 70% поевтина од еквивалентна услуга на Microsoft Azure, на пример, бидејќи Paperspace е пргав бизнис со многу специфичен сет на услуги (слично на DigitalOcean), па затоа има слаба структура на трошоци. Плус, Paperspace не ги заклучува клиентите во договори, па тие плаќаат само за она што го користат.

Овој договор може да понуди неверојатни синергии на долг рок. Некои проценки сугерираат дека повеќе од три четвртини од бизнисите веќе користат или експериментираат со вештачката интелигенција, а ако е така, поголемиот дел од клиентите на DigitalOcean на крајот би можеле да го користат Paperspace. Тоа ќе се претвори во дополнителен приход за компанијата без речиси никакви дополнителни трошоци (надвор од трошоците за самото купување на Paperspace).

Извршниот директор на DigitalOcean, Педи Сринивасан рече дека годишниот повторлив приход на компанијата за услугите за вештачка интелигенција се зголемил со годишна стапка од 128% за само три месеци помеѓу декември 2023 и март 2024 година. Тој рече дека побарувачката за капацитетот на графичкиот процесор со вештачка интелигенција на DigitalOcean ќе ја надмине понудата во догледна иднина , така што растот веројатно ќе остане покачен некое време. DigitalOcean очекува да генерира до 775 милиони долари вкупен приход во текот на 2024 година, така што едвај ја изгреба површината на пазар во кој што се натпреварува, кој раководството го проценува на 114 милијарди долари денес. ВИ, се разбира, би можела значително да ја зголеми таа можност. Со пазарна капитализација од само 3 милијарди долари до моментот на пишување, DigitalOcean може да донесе значителен напредок за инвеститорите на долг рок.